股票簡稱：長江證券 股票代碼：000783
長江證券股份有限公司
（住所：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號）
刊行公告
牽頭主承銷商、簿記治理東說念主
（廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號不凡期間廣場（二期）北座）
聯(lián)席主承銷商 聯(lián)席主承銷商、債券受托治理東說念主 聯(lián)席主承銷商
（深圳市前海深港相助區(qū)南山街 （中國（上海）解放貿易
（北京市向陽區(qū)安立路66號4
說念桂灣五路128號前海深港基金 檢會區(qū)世紀正途1198號28
號樓）
小鎮(zhèn)B7棟401） 層）
簽署日歷：二〇二五年十月二旬日
刊行東說念主過火整體董事、監(jiān)事、高等治理東說念主員或履行同等職責的東說念主員保證公告
內容真確、準確和圓善。
緊迫事項請示
日取得中國證券監(jiān)督治理委員會“證監(jiān)許可〔2025〕2145 號”文注冊公開采行面
值不跨越 200 億元（含）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。
本次債券采納分期刊行的方法，本期債券為本次債券批文項下等一次刊行。
江 06”，代碼為 524492；品種二簡稱為“25 長江 07”，代碼為 524493，引入品種
間回撥采納權，每張面值為 100 元，刊行價錢為東說念主民幣 100 元/張。刊行東說念主和主
承銷商將根據簿記系統(tǒng)申購情況決定實驗刊行邊界。
刊行，無為投資者和專科投資者中的個東說念主投資者不得參與刊行認購。本期債券上
市后將被實施投資者妥貼性治理，僅專科投資者中的機構投資者參與往復，無為
投資者和專科投資者中的個東說念主投資者認購或買入的往復手腳無效。
褂訕，本期債券無評級。本期債券刊行上市前，公司最近一期期末凈鈔票為
產欠債率為 64.73%，母公司口徑鈔票欠債率為 65.93%；刊行東說念主最近三個司帳年
度已畢的年均可分撥利潤為 163,113.07 萬元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度
已畢的包攝于母公司掃數者的凈利潤 151,020.68 萬元、154,823.14 萬元和
期刊行前的財務方針妥貼聯(lián)系規(guī)則。
易的央求。本期債券妥貼深圳證券往復所上市條件，將采納匹配成交、點擊成交、
詢價成交、競買成交及協(xié)商成交的往復方法。但本期債券上市前，公司財務氣象、
規(guī)劃功績、現(xiàn)款流和信用評級等情況可能出現(xiàn)要緊變化，公司無法保證本期債券
上市央求大約取得深圳證券往復所承諾，若屆時本期債券無法上市，投資者有權
采納將本期債券回售予刊行東說念主。因公司規(guī)劃與收益等情況變化引致的投資風險和
流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不成在除深圳證券往復所之外的
其他往復陣勢上市。
種二期限為 5 年期。
刊行東說念主和主承銷商將于 2025 年 10 月 23 日（T-1 日）以簿記建檔姿色向專科機構
投資者利率詢價，并根據利率詢價情況詳情本期債券的最終票面利率。刊行東說念主和
主 承 銷 商 將 于 2025 年 10 月 23 日 （ T-1 日 ） 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站
（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券
的最終票面利率，敬請投資者存眷。
在深圳證券往復所債券簿記建檔系統(tǒng)（以下簡稱“簿記建檔系統(tǒng)”）蟻合簿記建
檔的方法，面向《證券法》
《公司債券刊行與往復治理辦法（2023 年矯正）》
《證
券期貨投資者妥貼性治理辦法》及《深圳證券往復所債券阛阓投資者妥貼性治理
辦法（2023 年矯正）》規(guī)則的專科機構投資者詢價配售。網下申購由刊行東說念主、主
承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。具體刊行安排將根據深圳證券往復所的
聯(lián)系規(guī)則進行。具體配售原則請詳見本公告之“三、網下刊行”之“（六）配售”。
網下刊行通過簿記建檔系統(tǒng)進行，投資者通過簿記建檔系統(tǒng)提交認購訂單，未通
過簿記建檔系統(tǒng)參與利率詢價的投資者將《利率詢價及認購央求表》等文獻提交
至簿記治理東說念主。專科機構投資者最低申購金額為 1,000 萬元（含 1,000 萬元），超
過 1,000 萬元的必須是 1,000 萬元的整數倍，簿記治理東說念主另有規(guī)則的除外。
替代違章融資認購。投資者認購本期債券應降服聯(lián)系法律律例和中國證券監(jiān)督管
理委員會的不竭規(guī)則，并自行承擔相應的法律包袱。投資者應辭退沉寂、客不雅、
誠信的原則進行合理報價，不得協(xié)商報價或者成心壓低或舉高價錢或利率，取得
配售后應嚴格履行交納義務。
間、認購辦法、認購身手、認購價錢和認購資金交納等具體規(guī)則。
行的債券。刊行東說念主不主管刊行訂價、暗箱操作，不以代執(zhí)、相信等方法謀取不正
當利益或向其他聯(lián)系利益主體運送利益，不徑直或通過其他利益聯(lián)系主張參與認
購的投資者提供財務資助、變相返費，不出于利益交換的目的通過關聯(lián)金融機構
相互執(zhí)有相互刊行的債券，裝假施其他違犯自制競爭、阻滯阛阓遞次等手腳。發(fā)
行東說念主的控股鼓舞、實驗收斂東說念主不得組織、指使刊行東說念主實施前款手腳。
刊行東說念主如有董事、監(jiān)事、高等治理東說念主員、執(zhí)股比例跨越 5%的鼓舞過火他關
聯(lián)方參與本期債券認購，刊行東說念主將在刊行遵守公告中就聯(lián)系認購情況進行袒露。
合理的投資策略和風險治理軌制,靈驗退守和收斂風險。投資者不得協(xié)助刊行東說念主
從事違犯自制競爭、阻滯阛阓遞次等手腳。投資者不得通過協(xié)謀鳩結伴金等方法
協(xié)助刊行東說念主徑直或者波折認購我方刊行的債券，不得為刊行東說念主認購我方刊行的債
券提供通說念處事，不得徑直或者變相收取債券刊行東說念主承銷處事、融資參謀人、商議
處事等姿色的用度。
資管居品治理東說念主過火鼓舞、合伙東說念主、實驗收斂東說念主，職工不得徑直或波折參與
上述手腳。
債券通用質押式回購往復的基本條件，具體折算率等事宜將按登記機構的聯(lián)系規(guī)
定膨脹。
的簿記時刻或者取消本期債券刊行。
明書為準。本公告僅對本期債券刊行的不竭事項進行講明，不組成針對本期債券
的任何投資淡薄。投資者欲細巧了解本期債券情況，請仔細閱讀《長江證券股份
有限公司 2025 年面向專科投資者公開采行公司債券（第三期）召募講明書》。與
本期刊行的聯(lián)系尊府，投資者亦可登陸深圳證券往復所網站（http://www.szse.cn）
及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查詢。
往復所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上及
時公告，敬請投資者存眷。
釋義
除非盡頭請示，本公告的下列詞語含義如下：
刊行東說念主、公司 指 長江證券股份有限公司
本次債券 指 本次擬公開采行的不跨越 200 億元（含）之公司債券
指 指長江證券股份有限公司 2025 年面向專科投資者公開采
本期債券
行公司債券（第三期）
本次刊行 指 本次債券的刊行
本期刊行 指 本期債券的刊行
指 《長江證券股份有限公司 2025 年面向專科投資者公開采
召募講明書
行公司債券召募講明書》
中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督治理委員會
深交所 指 深圳證券往復所
指 就本期債券而言，通過認購、受讓、接受贈與、襲取等合
投資東說念主、執(zhí)有東說念主
法階梯取得并執(zhí)有本期債券的主體
指
牽頭主承銷商 中信證券股份有限公司
指
簿記治理東說念主 中信證券股份有限公司
指
債券受托治理東說念主 華泰調解證券有限包袱公司
指 中信建投證券股份有限公司、華泰調解證券有限包袱公
聯(lián)席主承銷商
司、長江證券承銷保薦有限公司
指 中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華
主承銷商
泰調解證券有限包袱公司、長江證券承銷保薦有限公司
資信評級機構、評級機構 指 調解資信評估有限公司
指 2025 年 10 月 23 日，為本期刊行接受專科機構投資者詢
詢價日（T-1 日）
價的日歷
刊行首日、認購肇始日（T 指 2025 年 10 月 24 日，為本期刊行接受投資者認購的肇始
日） 日歷
治理辦法 指 《公司債券刊行與往復治理辦法（2023 年矯正）
》
指 主承銷商和刊行東說念主協(xié)商詳情利率區(qū)間后，向阛阓公布刊行
方法的刊行文獻，由簿記治理東說念主記錄專科機構投資者認購
簿記建檔
公司債券利率及數目意愿，辭退自制、公正、公開原則，
按商定的訂價和配售方法詳情最終刊行利率
簿記建檔系統(tǒng) 指 深圳證券往復所債券簿記建檔系統(tǒng)
《利率詢價及認購央求 指 長江證券股份有限公司 2025 年面向專科投資者公開采行
表》 公司債券（第三期）利率詢價及認購央求表
《配售闡述及繳款見告 指 長江證券股份有限公司 2025 年面向專科投資者公開采行
書》 公司債券（第三期）配售闡述及繳款見告書
《妥貼性治理辦法》 指 《證券期貨投資者妥貼性治理辦法》《深圳證券往復所債
券阛阓投資者妥貼性治理辦法（2023 年矯正）》
妥貼《公司債券刊行與往復治理辦法（2023 年矯正）》、
《證券期貨投資者妥貼性治理辦法》和《深圳證券往復所
專科機構投資者 指 債券阛阓投資者妥貼性治理辦法（2023 年矯正）
》規(guī)則且
在登記公司開立及格證券賬戶的機構投資者（法律、律例
不容購買者除外）
證券登記機構、中國證券
指 中國證券登記結算有限包袱公司深圳分公司
登記公司
往改日 指 深圳證券往復所的營業(yè)日
法定節(jié)沐日或休息日 指 中華東說念主民共和國的法定及政府指定節(jié)沐日或休息日（不包
括香港盡頭行政區(qū)、澳門盡頭行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法定節(jié)
沐日和/或休息日）
元/萬元/億元 指 東說念主民幣元/萬元/億元
一、本期刊行基本情況
（一）本期債券基本要求
刊行主體：長江證券股份有限公司。
債券稱號：長江證券股份有限公司 2025 年面向專科投資者公開采行公司債
券（第三期）。本期債券品種一簡稱為“25 長江 06”，代碼為 524492；本期債券
品種二簡稱為“25 長江 07”，代碼為 524493。
刊行邊界：本期公司債券面值總和不跨越 40 億元（含），分為兩個品種。本
期債券樹立品種間回撥采納權，刊行東說念主和簿記治理東說念主將根據網下申購情況，決定
是否哄騙品種間回撥采納權，在總刊行邊界內進行回撥，即減少其中一個品種的
刊行邊界，同期對另一品種的刊行邊界加多相應金額，品種間回撥無比例適度（如
某個品種的刊行邊界全額回撥至另一品種，則本期債券實驗變更為單一品種）。
債券期限：本期債券分為兩個品種，其中品種一期限為 3 年期，品種二期限
為 5 年期。
債券票面金額：100 元。
刊行價錢：本期債券按面值平價刊行。
增信措施：本期債券無擔保。
債券姿色：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構
開立的托管賬戶托管記錄。本期債券刊行遣散后，債券認購東說念主可按照不竭主管機
構的規(guī)則進行債券的轉讓、質押等操作。
債券利率及詳情方法：本期債券票面利率為固定利率，票面利率將根據網下
詢價簿記遵守，由公司與簿記治理東說念主按照不竭規(guī)則，在利率詢價區(qū)間內協(xié)商一致
詳情。
刊行方法：本期債券采納網底下向專科機構投資者詢價、根據簿記建檔情況
進行配售的刊行方法。
刊行對象：本期債券刊行對象為在中國證券登記結算有限包袱公司深圳分公
司開立 A 股證券賬戶的專科機構投資者（法律律例不容購買者除外）。
承銷方法：本期債券由主承銷商以代銷的方法承銷。
配售王法：詳見本刊行公告“三、網下刊行”。
網下配售原則：詳見本刊行公告“三、網下刊行”。
起息日歷：本期債券的起息日為 2025 年 10 月 27 日。
兌付及付息的債權登記日：本期債券兌付的債權登記日為兌付日之前的第 1
個往改日。本期債券付息的債權登記日為每年付息日之前的第 1 個往改日。在債
權登記日當日收市后登記在冊的本期債券執(zhí)有東說念主，均有權取得上一計息期間的債
券利息。
付息方法：按年付息。
付息日：本期債券品種一的付息日為 2026 年至 2028 年每年的 10 月 27 日
（如遇法定節(jié)沐日或休息日，則順延至后來的第 1 個往改日，順寬限間付息款項
不另計利息）；本期債券品種二的付息日為 2026 年至 2030 年每年的 10 月 27 日
日（如遇法定節(jié)沐日或休息日，則順延至后來的第 1 個往改日，順寬限間付息款
項不另計利息）。
兌付方法：到期一次還本。
兌付日：本期債券品種一的兌付日為 2028 年 10 月 27 日（如遇法定節(jié)沐日
或休息日，則順延至后來的第 1 個往改日，順寬限間兌付款項不另計利息）；本
期債券品種二的兌付日為 2030 年 10 月 27 日（如遇法定節(jié)沐日或休息日，則順
延至后來的第 1 個往改日，順寬限間兌付款項不另計利息）。
支付金額：本期債券于付息日向投資者支付的利息為投資者甘休利息登記日
收市時所執(zhí)有的本期債券票面總和與票面利率的乘積，于兌付日向投資者支付的
本息金額為投資者甘休兌付登記日收市時投資者執(zhí)有的本期債券終末一期利息
及所執(zhí)有的本期債券票面總和的本金。
本息支付將按照債券登記機構的不竭規(guī)則統(tǒng)計債券執(zhí)有東說念主名單，本息支付方
式過火他具體安排按照債券登記機構的聯(lián)系規(guī)則辦理。
償付規(guī)則：本期債券在歇業(yè)計帳時的退回規(guī)則等同于刊行東說念主無為債務。
信用評級機構及信用評級遵守：經調解資信詳細評定，刊行東說念主的主體信用等
級為 AAA，評級預測褂訕，本期債券無債項評級。
擬上市往復陣勢：深圳證券往復所。
召募資金用途：本期債券召募資金扣除刊行用度后，擬用于償還有息債務。
召募資金專項賬戶：本公司將根據《公司債券刊行與往復治理辦法（2023 年
矯正）》
《債券受托治理左券》
《公司債券受托治理東說念主執(zhí)業(yè)手腳準則》等聯(lián)系規(guī)則，
指定專項賬戶，用于公司債券召募資金的接納、存儲、劃轉。
賬戶一：
賬戶稱號：長江證券股份有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行營業(yè)部
收款賬號：416010100103014336
收款銀行不竭東說念主：程智杰
收款銀行不竭電話：027-87305881
賬戶二：
賬戶稱號：長江證券股份有限公司
開戶銀行：中信銀行股份有限公司武漢分行營業(yè)部
收款賬號：8111501012901347517
收款銀行不竭東說念主：蔣振
收款銀行不竭電話：027-85355347
賬戶三：
賬戶稱號：長江證券股份有限公司
開戶銀行：上海銀行股份有限公司市南分行
收款賬號：03006448697
收款銀行不竭東說念主：卜瑋琦
收款銀行不竭電話：021-52966571
牽頭主承銷商：中信證券股份有限公司。
聯(lián)席主承銷商：中信建投證券股份有限公司、華泰調解證券有限包袱公司和
長江證券承銷保薦有限公司。
簿記治理東說念主：中信證券股份有限公司。
債券受托治理東說念主：華泰調解證券有限包袱公司。
通用質押式回購安排：本公司以為本期債券妥貼通用質押式回購往復的基本
條件，具體回購履歷及折算率等事宜以證券登記機構的聯(lián)系規(guī)則為準。
稅務請示：根據國度不竭稅收法律律例的規(guī)則，投資者投成本次公司債券所
應交納的稅款由投資者承擔。
（二）與本期債券刊行不竭的時刻安排：
日歷 刊行安排
（T-2） （如有）
詢價（簿記）
詳情票面利率
（T-1）
公告最終票面利率
網下認購肇始日
（T）
網下認購截止日
（T+1） 收款賬戶
刊行遵守公告日
注：上述日歷為往改日，如遇要緊突發(fā)事件影響刊行，刊行東說念主和主承銷商將實時公告，修改刊行日程。
二、向投資者利率詢價
（一）投資者
本次網下利率詢價對象為在證券登記機構開立及格證券賬戶且妥貼《證券法》
《公司債券刊行與往復治理辦法（2023 年矯正）》《證券期貨投資者妥貼性治理
辦法》
《深圳證券往復所債券阛阓投資者妥貼性治理辦法（2023 年矯正）》等聯(lián)系
法律律例規(guī)則的專科機構投資者。專科機構投資者的申購資金開頭必須妥貼國度
不竭規(guī)則。
（二）利率詢價預設區(qū)間及票面利率詳情方法
本期債券品種一詢價區(qū)間為 1.45%-2.45%，品種二詢價區(qū)間為 1.65%-2.65%，
本期債券最終票面利率將根據簿記建檔遵守，由刊行東說念主與簿記治理東說念主協(xié)商一致在
利率詢價區(qū)間內詳情。
（三）詢價時刻
本期債券網下利率詢價的時刻為 2025 年 10 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期債券簿記建檔責任通過深圳證券往復所債券簿記建檔系統(tǒng)
（https://biz.szse.cn/cbb，以下簡稱“簿記建檔系統(tǒng)”）開展，在詢價時刻內，參與
詢價的債券往復參與東說念主及承銷機構認同的其他專科機構投資者原則上應當通過
簿記建檔系統(tǒng)提交認購訂單，其他投資者、因不可抗力等突出情況導致無法通過
簿記建檔系統(tǒng)進行申購的債券往復參與東說念主及承銷機構認同的其他專科機構投資
者可通過傳真、郵件等方法向簿記治理東說念主發(fā)送《長江證券股份有限公司 2025 年
面向專科投資者公開采行公司債券（第三期）利率詢價及認購央求表》（見附件
一），并由簿記治理東說念主在簿記建檔系統(tǒng)中錄入認購訂單。
如遇突出情況，經刊行東說念主與簿記治理東說念主協(xié)商一致，本期債券簿記建檔截止時
間可經履行信息袒露義務后延時一次，延遲后簿記建檔截止時刻不得晚于當日
（四）詢價辦法
債券往復參與東說念主及承銷機構認同的其他專科機構投資者不錯通過簿記建檔
系統(tǒng)填寫認購單，其他投資者、因不可抗力等突出情況下的債券往復參與東說念主及承
銷機構認同的其他專科機構投資者不錯從刊行公告所列示的網站下載《利率詢價
及認購央求表》。
填寫簿記建檔系統(tǒng)認購單/《利率詢價及認購央求表》應細巧：
（1）應在刊行公告所指定的利率詢價區(qū)間內填寫詢價利率；
（2）詢價利率可不一語氣；
（3）填寫詢價利率時精準到 0.01%；
（4）詢價利率應由低到高、按規(guī)則填寫；
（5）專科機構投資者的最低申購金額不得少于 1,000 萬元（含 1,000 萬元），
跨越 1,000 萬元的必須是 1,000 萬元的整數倍；
（6）按照單一標位填寫詢價利率，即每一申購利率對應的申購金額為單一
申購金額，即在該利率標位上，投資者的新增認購需求，不累計計議。投資者的
靈驗申購量為低于和便是最終詳情的票面利率的掃數標位的累計申購量；
（7）如對于取得配售總量占最終刊行量的比例有適度性要求，應按照實驗
情況填寫比例。
參與利率詢價的投資者應在 2025 年 10 月 23 日 15:00-18:00 之間提交簿記建
檔系統(tǒng)認購單/《利率詢價及認購央求表》。其中，通過簿記建檔系統(tǒng)徑直參與利
率詢價的投資者應在簿記建檔系統(tǒng)提交認購單及聯(lián)系申購文獻，未通過簿記建檔
系統(tǒng)參與利率詢價的投資者應將填妥署名并加蓋單元公章或部門公章或業(yè)務專
用章后的《利率詢價及認購央求表》文獻提交至簿記治理東說念主或者承銷機構處，并
電話闡述。
簿記治理東說念主有權根據詢價情況要求投資者提供其他稟賦解說文獻。
簿記建檔陣勢：北京市向陽區(qū)亮馬橋路 48 號中信證券大廈
簿記傳真：010-60833654
商議電話：010-60836328
簿記郵箱：sd03@citics.com
刊行東說念主和主承銷商將根據線上簿記系統(tǒng)詢價遵守在預設的利率區(qū)間內詳情
本期債券的最終票面利率，并將于 2025 年 10 月 23 日（T-1 日）在深圳證券往復
所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期債券最終的票面利率。刊行東說念主將按上述詳情的票面利率向投資者公開采行本期
債券。
（五）救急貶責方法
簿記建檔經由中，出現(xiàn)東說念主為操作很是、系統(tǒng)故障等情形導致簿記建檔無法繼
續(xù)的，刊行東說念主和簿記治理東說念主應當按照救急預案采納變更簿記建檔陣勢、變更簿記
建檔時刻、救急認購、取消刊行等救急貶責措施。刊行東說念主和簿記治理東說念主應當實時
袒露救急貶責的聯(lián)系情況。
如投資者端出現(xiàn)接入故障，投資者應當通過線下傳真、郵件等方法向簿記管
理東說念主發(fā)送申購單，由簿記治理東說念主代為錄入認購訂單。
如簿記治理東說念主出現(xiàn)接入故障或系統(tǒng)本人死障，根據系統(tǒng)復原時刻，簿記治理
東說念主將袒露相應公告講明是否經受線下簿記。如經受線下簿記的，故障發(fā)生前已成
功提交的線上認購靈驗，投資者無需線下再次申購。
三、網下刊行
（一）刊行對象
本次網下刊行對象為在證券登記機構開立及格證券賬戶且妥貼《證券法》
《公
司債券刊行與往復治理辦法（2023 年矯正）》
《證券期貨投資者妥貼性治理辦法》
《深圳證券往復所債券阛阓投資者妥貼性治理辦法（2023 年矯正）》及聯(lián)系法律
律例規(guī)則的專科機構投資者。專科機構投資者的申購資金開頭必須妥貼國度不竭
規(guī)則。
（二）刊行數目
本期債券網下刊行邊界為不跨越 40.00 億元（含）。參與本期債券網下刊行
的每個專科機構投資者的最低認購單元為 1,000 萬元，跨越 1,000 萬元的必須是
購金額不得跨越本期債券的刊行總和，刊行東說念主和主承銷商另有規(guī)則的除外。
（三）刊行價錢
本期債券的刊行價錢為 100 元/張。
（四）刊行時刻
本期債券網下刊行的期限為 2 個往改日，即刊行首日 2025 年 10 月 24 日（T
日）至 2025 年 10 月 27 日（T+1 日）。
（五）認購辦法
限包袱公司深圳分公司 A 股證券賬戶。尚未開戶的專科機構投資者，必須在 2025
年 10 月 23 日（T-1 日）前開立證券賬戶。
簿記治理東說念主提交詢價、申購文獻及聯(lián)系專科機構投資者稟賦文獻。
（六）配售
簿記治理東說念主根據詢價遵守對掃數靈驗申購進行配售，專科機構投資者的獲配
金額不會跨越其累計靈驗申購金額。
配售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按
照申購利率從低到高對認購金額進行累計，當累計金額跨越或便是本期債券刊行
總和時所對應的最高申購利率闡述為刊行利率。申購利率低于刊行利率的投資者
按照價錢優(yōu)先的原則配售；申購利率疏浚且在該利率上的掃數申購不成取得足額
配售的情況下，按照等比例原則進行配售，同期妥貼商量恒久相助的投資者優(yōu)先；
申購利率高于刊行利率的投資者申購數目不予配售。刊行東說念主和簿記治理東說念主有權決
定本期債券的最終配售遵守。
（七）繳款
通過簿記建檔系統(tǒng)參與認購并取得配售的投資者可在簿記建檔系統(tǒng)自行下
載《配售闡述及繳款見告書》；向簿記治理東說念主提交《利率詢價及認購央求表》參
與認購并取得配售的投資者由簿記治理東說念主于 2025 年 10 月 24 日（T 日）向其發(fā)
送《配售闡述及繳款見告書》。
《配售闡述及繳款見告書》內容包括該專科機構投
資者的獲配金額、應繳款金額、繳款日歷、收款銀行賬戶等。上述《配售闡述及
繳款見告書》與專科機構投資者提交的《利率詢價及認購央求表》共同組成認購
的要約與承諾，具備法律拘謹力。
取得配售的專科機構投資者應按配售闡述及繳款見告書的要求，在 2025 年
劃款時請注明“專科機構投資者全稱”和“25 長江 06 和 25 長江 07 認購資金”字
樣，同期向簿記治理東說念主發(fā)送劃款證據。
簿記治理東說念主指定的收款銀行賬戶為：
賬戶稱號：中信證券股份有限公司
開戶銀行：中信銀行北京瑞城中心支行
銀行賬戶：7116810187000000121
中國東說念主民銀行支付系統(tǒng)號：302100011681
不竭東說念主：徐楚楚
不竭電話：010-60834748
（八）失約認購的處理
取得配售的專科機構投資者要是未能在《配售闡述及繳款見告書》規(guī)則的時
間內向簿記治理東說念主指定賬戶足額劃付認購款項，將被視為失約，簿記治理東說念主有權
貶責該失約投資者認購要約項下的沿途債券，同期，投資者就逾時未劃部分按每
日萬分之五的比例向簿記治理東說念主支付失約金，并補償簿記治理東說念主由此遭逢的賠本，
簿記治理東說念主有權進一步照章講求失約投資者的法律包袱。
四、風險請示
刊行東說念主和主承銷商就已知邊界已充分揭示本期刊行可能觸及的風險事項，詳
細風險揭示要求參見《長江證券股份有限公司 2025 年面向專科投資者公開采行
公司債券（第三期）召募講明書》。
五、認購用度
本期刊行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等用度。
六、刊行東說念主和主承銷商
刊行東說念主：長江證券股份有限公司
住所：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路 88 號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路 88 號
法定代表東說念主：劉正斌
董事會文牘：周純
不竭東說念主：李世英、黃紅剛、劉行
電話：027-65795913
傳真：027-65799714
郵政編碼：430023
牽頭主承銷商：中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號不凡期間廣場（二期）北座
辦公地址：北京市向陽區(qū)亮馬橋路 48 號中信證券大廈
法定代表東說念主：張佑君
不竭東說念主：宋頤嵐、寇志博、王洲、容暢、王雅雯
電話：010-60837524
傳真：010-60833504
郵政編碼：100026
聯(lián)席主承銷商：中信建投證券股份有限公司
住所：北京市向陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓
辦公地址：北京市向陽區(qū)景輝街 16 號院 1 號樓泰康集團大廈 9 層
法定代表東說念主：劉成
不竭東說念主：王雯雯、馮偉、明洋、唐玄
電話：010-56052036
傳真：010-56160130
郵政編碼：100020
聯(lián)席主承銷商：華泰調解證券有限包袱公司
住所：深圳市前海深港相助區(qū)南山街說念桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮(zhèn)
B7 棟 401。
辦公地址：北京市西城區(qū)豐盛巷子 22 號豐銘海外大廈 A 座 6 層
法定代表東說念主：江禹
不竭東說念主：夏雪、王昱穎
電話：010-57617038
傳真：010-57615902
郵政編碼：100032
聯(lián)席主承銷商：長江證券承銷保薦有限公司
住所：中國（上海）解放貿易檢會區(qū)世紀正途 1198 號 28 層
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路 88 號長江證券大廈 30 層
法定代表東說念主：高稼祥
不竭東說念主：趙穎歆、李文凱、范說念潔、劉念念萱
電話：027-65795745
傳真：027-65795749
郵政編碼：430023
（以下無正文）
附件一：長江證券股份有限公司 2025 年面向專科投資者公開采行公司債券
（第三期）利率詢價及認購央求表
基本信息
證券賬戶稱號（深圳） 證券賬戶號碼（深圳）
托管券商席位號（深圳） 身份解說號碼（深圳）
機構代碼 機構稱號
承辦東說念主姓名 座機電話
傳真號碼 手機電話
電子郵箱
利率詢價及申購信息
品種一：3 年期
（利率區(qū)間：1.45%-2.45%）
（每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，不累計計議）
申購金額
申購利率（%）
（萬元）
牽頭主承銷商、簿記管 聯(lián)席主承銷商 聯(lián)席主承銷商 聯(lián)席主承銷商
理東說念主 中信建投證券 華泰調解證券 長江證券
中信證券（%） （%） （%） （%）
利率詢價及申購信息
品種二：5 年期
（利率區(qū)間：1.65%-2.65%）
（每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，不累計計議）
申購金額
申購利率（%）
（萬元）
牽頭主承銷商、簿記管 聯(lián)席主承銷商 聯(lián)席主承銷商 聯(lián)席主承銷商
理東說念主 中信建投證券 華泰調解證券 長江證券
中信證券（%） （%） （%） （%）
緊迫請示：
此表參與認購，請務必將此表填妥并加蓋單元公章/部門公章/業(yè)務專用章后，于 2025 年 10 月 23 日（T-
郵箱：sd03@citics.com。
不累計計議。申購有比例適度的，請在認購央求表中注明，不然視為無比例適度。
理東說念主承諾，本申購要約不可肅除。申購東說念主如需對已提交至簿記治理東說念主處的本表進行修改的，須征得簿記
治理東說念主的承諾，方可進行修改并在規(guī)則的時刻內提交修改后的本表。
礎）刊行邊界，經刊行東說念主與主承銷商協(xié)商一致，不錯轉化刊行有蓄意或取消本期債券刊行。
申購東說念主在此承諾及闡述：
可肅除。
治理辦法》和《深圳證券往復所債券阛阓投資者妥貼性治理辦法（2023 年矯正）》及聯(lián)系法律律例規(guī)則
的、具備相應風險識別和承擔才略的專科投資者刊行，申購東說念主闡述并承諾，在參與本期債券的認購前，
已通過開戶證券公司債券專科投資者履歷認定，具備認購本期債券的專科投資者履歷，走漏本期債券信
息袒露渠說念，并仔細閱讀本期債券召募講明書等聯(lián)系信息袒露文獻及《債券阛阓專科投資者風險揭示書》
（附件三）所刊內容，充分了解本期債券的特色及風險，經審慎評估自身的經濟氣象和財務才略，承諾
參與本期債券的認購，并承擔相應的風險，且認購賬戶具備本期債券認購與轉讓權限。
作并將的確提供靈考據明尊府，不得經受提供子虛材料等技術閃避投資者妥貼性治理要求。如本申購東說念主
未通過簿記治理東說念主對其進行的投資者妥貼性核查，則本申購東說念主承諾簿記治理東說念主有權拒卻向其配售本期債
券，在此情況下，本申購東說念主承諾補償簿記治理東說念主因此遭逢的一切損構怨產生的一切用度。
關規(guī)則過火它適用于自身的聯(lián)系法定或合同商定要求，已就此取得掃數必要的表里部批準；申購東說念主闡述，
本次申購資金（ ）是（ ）否 徑直或迂追念自于刊行東說念主過火利益聯(lián)系方，或配合刊行東說念主以代執(zhí)、
相信等方法謀取不正派利益或向其他聯(lián)系利益主體運送利益,或接受刊行東說念主過火利益聯(lián)系方的財務資
助。
（附件二），并闡述自身屬于（ ）類投資者（請?zhí)顚懜郊?二中投資者類型對應的字母）。
若投資者類型屬于 B 或 D，且擬將主要鈔票投向單一債券的，請打鉤闡述最終投資者是否為妥貼基
金業(yè)協(xié)會方法規(guī)則的專科投資者。（ ）是 （ ）否
（ ）是 （ ）否 屬于刊行東說念主的董事、監(jiān)事、高等治理東說念主員、執(zhí)股比例跨越
接受返費、違犯自制競爭、阻滯阛阓遞次等手腳。
欠亨過協(xié)謀鳩結伴金等方法協(xié)助刊行東說念主徑直或者波折認購我方刊行的債券，不為刊行東說念主認購我方刊行的
債券提供通說念處事，不得徑直或者變相收取債券刊行東說念主承銷處事、融資參謀人、商議處事等姿色的用度。
申購東說念主為資管居品的，申購東說念主承諾資管居品治理東說念主過火鼓舞、合伙東說念主、實驗收斂東說念主、職工不得徑直
或波折參與上述手腳。
簿記治理東說念主向申購東說念主發(fā)出《配售闡述及繳款見告書》，即組成對本申購要約的承諾。
金額和方法，將認購款足額劃付至簿記治理東說念主指定的銀行賬戶。要是申購東說念主違犯此義務，簿記治理東說念主有
權貶責該失約申購東說念主訂單項下的沿途債券，同期，本申購東說念主承諾就逾時未劃部分按逐日萬分之五的比例
向簿記治理東說念主支付失約金，并補償簿記治理東說念主由此遭逢的掃數賠本。
東說念主及簿記治理東說念主有權決定暫停或拒絕本次刊行。
模；申購東說念主承諾本次申購的資金開頭妥貼《中華東說念主民共和國反洗錢法》等聯(lián)系法律律例的規(guī)則。
（單元蓋印）
年 月 日
附件二：專科投資者闡述函（以下內容無謂發(fā)送至簿記治理東說念主處，但應被視為本
刊行有蓄意不可分割的部分，填表前請仔細閱讀，并將下方投資者類型前的對應字
母填入《利率詢價及認購央求表》中）
根據《公司債券刊行與往復治理辦法（2023 年矯正）》《證券期貨投資者妥貼性治理辦
法》《深圳證券往復所債券阛阓投資者妥貼性治理辦法》等聯(lián)系治理辦法之規(guī)則，請闡述本
機構的投資者類型，并將下方投資者類型前的對應字母填入《利率詢價及認購央求表》中：
（A）經不竭金融監(jiān)管部門批準成就的金融機構，包括證券公司、期貨公司、基金治理
公司過火子公司、生意銀行過火答理子公司、保障公司、相信公司、財務公司等；經行業(yè)協(xié)
會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金治理東說念主；
（B）上述機構面向投資者刊行的答理居品，包括但不限于證券公司鈔票治理居品、基
金治理公司過火子公司居品、期貨公司鈔票治理居品、銀行答理居品、保障居品、相信居品、
經行業(yè)協(xié)會備案的私募基金；
（C）社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金，及格境外機構
投資者（QFII）、東說念主民幣及格境外機構投資者（RQFII）；
（D）同期妥貼下列條件的法東說念主或者其他組織：
（E）中國證監(jiān)會認同的其他專科投資者。請講明具體類型并附上聯(lián)系解說文獻（如有）。
附件三：債券阛阓專科投資者風險揭示書（以下內容無謂發(fā)送至簿記治理東說念主
處，但應被視為本央求表不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）
尊敬的投資者：
為使貴公司更好地了解投資公司債券的聯(lián)系風險，根據往復所對于債券阛阓投資者妥貼
性治理的不竭規(guī)則，本公司特為您（貴公司）提供此份風險揭示書，請安妥細巧閱讀，存眷
以下風險。
貴公司在參與公司債券的認購和往復前，應當仔細查對自身是否具備 專科投資者
履歷，充分了解公司債券的特色及風險，審慎評估自身的經濟氣象和財務才略，商量是否適
合參與。具體包括：
一、債券投資具有信用風險、阛阓風險、流動性風險、放大往復風險、方法券欠庫風險、
計謀風險過火他千般風險。
二、投資者應當根據自身的財務氣象、實驗需求、風險承受才略，以及里面軌制（若為
機構），審慎決定參與債券認購和往復。
三、債券刊行東說念主無法定期還本付息的風險。要是投資者購買或執(zhí)有資信評級較低或無資
信評級的信用債，將靠近權臣的信用風險。
四、由于阛阓環(huán)境或供求關系等要素導致的債券價錢波動的風險。
五、投資者在短期內無法以合理價錢買入或賣出債券，從而遭逢賠本的風險。
六、投資者利用現(xiàn)券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資賠本的風
險。
七、投資者在回購期間需要保證回購方法券足額。要是回購期間債券價錢下落，方法券
折算率相應下調，融資方靠近方法券欠庫風險。融資方需要實時補充質押券幸免方法券不及。
八、由于國度法律、律例、計謀、往復所王法的變化、修改等原因，可能會對投資者的
往復產生不利影響，致使形成經濟賠本。
盡頭請示：
本《風險揭示書》的請示事項僅為列舉性質，未能詳備列明債券認購和往復的掃數風險。
貴公司在參與債券認購和往復前，應安妥閱讀本風險揭示書、債券召募講明書以及往復所相
關業(yè)務王法，闡述已走漏并王人集風險揭示書的沿途內容，并作念好風險評估與財務安排，詳情
自身有飽和的風險承受才略，并自行承擔參與認購和往復的相應風險，幸免因參與債券認購
和往復而遭遭難以承受的賠本。
